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而无论是重股高内(nei)在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现(xian)金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在(zai)回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外(wai)资(zi)金加大对A股的增持力(li)度。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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市场在经历了快速上(shang)行后，会(hui)在前(qian)期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整(zheng)，调(diao)整的时间或短或长。市场需(xu)要经过充(chong)分换手(shou)后，“被套”的资金(jin)明显(xian)减少(shao)，而调(diao)整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的力量(liang)。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革？权力过于分散的话，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死🥥🥾👚💞，一匹马才有生机。

2、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲、非(fei)洲和拉丁美洲(zhou)长(zhang)期建立的关系，加之其在清洁(jie)能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条(tiao)件：不是以主导(dao)为(wei)基础，而是以倾(qing)听和协作为基础。通(tong)过深(shen)化(hua)“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以(yi)帮助重建全(quan)球对多(duo)边主义(yi)的信任。