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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股(gu)和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价(jia)最(zui)低接近16美分/磅，乙醇折(zhe)糖价格 在14.5-15美(mei)分/磅。叠加近期(qi)乙(yi)醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价(jia)格(ge)来(lai)看，进一 步提(ti)升制糖(tang)比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证(zheng)一定量的乙醇供应也符(fu)合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位(wei)，进一步提升的难度(du)较大。

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2、本周全市场股票池中👚🥥，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧅👅、-0.31%，市场表现为小市值风格👙；盈利因子获取负收益-0.30%🥒🥝；其余风格因子表现一般🍆🍇。