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同时，美(mei)元快速贬值，触发(fa)了港币的强方兑(dui)换(huan)保证机制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在(zai)中国(guo)市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力(li)。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我(wo)国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始(shi)压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资(zi)金到(dao)位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政(zheng)策继续发力(li)。 下半年商品消费(fei)弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有(you)力支撑。

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表征国防(fang)军(jun)工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸(mo)高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新(xin)高！

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1、仕佳光子(zi)对福(fu)可喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总(zong)出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技签署框架(jia)协议，拟(ni)收购(gou)福可喜玛53%股权。

2、6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南(nan)地区水泥价格指(zhi)数均(jun)下行，东北地区(qu)水泥价格指数(shu)上(shang)行；玻璃(li)期货价格下行。