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短期金融搭台，成长唱戏👄🍓🌽🍄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😻👝，待短期市场关注度回落后🥔，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😻🥔👿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍓👜👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍄。

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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平(ping)于0.1%。

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5💯💌💛、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🩰。截至6月26日🥔，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👜🍉💗，较年初增加1.15公斤/头💛，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后👠💘🍆，交易均重持续增加🥥💓💯😈😈，截至5月8日💘🍅🍉，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来👘💖🎒，随着各地气温逐渐升高🥿🍇，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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