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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、当地时间6月(yue)28日(ri)，原本被传在以色列13日(ri)首波空袭(xi)中丧生的(de)伊朗最高领(ling)袖政治、军事及核事务高级顾问阿(a)里·沙姆哈尼(ni)现身伊朗国(guo)家电视台节目，讲述(shu)自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以(yi)方此次暗杀的动机，但目前无(wu)法公(gong)开。