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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点💔，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资👜🧄、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义🩲🥥，基于上市公司的能力圈范围🍉🍇，基于并购标的的竞争优势💘🍄。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场(chang)第一轮(lun)行情(qing)以恒生科技为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👄👚。1）短期催化主要来自于分母端😡👅👝。近期联储降息预期提升💝🧄👠🥥、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥾，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍈，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🧄、外资未有明显增量。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论(lun)坛在浙江省温州市举行(xing)。论坛上(shang)，上(shang)交所副(fu)总经理王(wang)泊、深交(jiao)所副总经理李辉、北交所(suo)副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话(hua)题进行发言，并介绍下(xia)一步改革发展方向。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿😠💗，分别以25/3/20💓🍉、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗，除我们自5月以来持续强调的军工🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞🌽💝👙、电网设备🍎、工业金属🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕，资金脉冲加速💘😡👜、股债息差性价比进一步降低后💋👿👠💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈🍅🍎，结合估值、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄👅🥦、国产算力链🤍👘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资金面上，基础化工板(ban)块周五获主(zhu)力(li)资金大举流入。Wind数据(ju)显示，截(jie)至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个(ge)中信一级行业(ye)中高居第4。