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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥒，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍎🥻😠，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍉。6月ETF净赎回100亿份🧄，对应净流出203亿元。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰(rao)动影(ying)响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合(he)约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价(jia)见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎乐观预期，建(jian)议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需(xu)注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至(zhi)约800点(dian)后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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