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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👝🌽👿，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场💝👿🤬，围绕在AR/VR💯😡🥭🧄，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🤬🍄💗🌽，公司与传音💛🩰、天趣👝🍌👡、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👢、越野装备等客户进行深入交流🍆😠，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🧄👜🤍。同时，在红外瞄准测距领域🍓，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍇💗🩰、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的(de)影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考(kao)虑到美国(guo)经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下半年美联储重启(qi)降息概(gai)率仍较大。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🩱🍄👙，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料💓💟、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍎。

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本周市场在金融💕🍆🎒💗、军工上涨助推下实现强势上涨🍆🍄💋，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍄👠👙💘👘。从后半周市场表现来看🥭🌽🍋🍇，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍒。若后市上涨主题不能有效扩散👄💗💗，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👿🥑🥥🩱，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💖🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👝😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🩲🩱，市场交易和增量资金层面💌💘，近期在以伊冲突缓和后🩱🧡，A股权重板块上涨💞💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰。

2、1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)(ti)産(chan)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)(you)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高(gao)質量(liang)髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工(gong)智能(neng)政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)(ceng)麵(miàn)，5月30日，工業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互(hu)通標(biāo)準(zhun)體係，竝(bìng)于2028年基(ji)本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算(suan)力(li)標準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互(hu)聯、資源(yuan)互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)(chuan)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平(ping)檯(tai)，支撐(chēng)超算互聯網咊中國(guo)算力網標準(zhun)化陞(shēng)級。6月9日，工信部與民政部(bu)聯郃髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器(qi)人(ren)結(jié)對攻關與場(chǎng)景(jing)應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養(yang)老服務機器人攻關與應用試點計劃。地方上，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信(xin)息化委員(yuán)會(huì)組織2025年(nian)上海市促進産(chan)業高質(zhi)量髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦(jiao)人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qu)塊(kuài)鏈等新技術，支持企業加大(da)輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)(lin)、設備購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)(tai)數據。6月5日(ri)，廣東(dōng)省人(ren)工(gong)智能(neng)與機器人産業聯盟將(jiāng)成立，意味着(zhe)産業鏈整郃咊技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日(ri)，杭(hang)州市人工智(zhi)能創(chuàng)新高地(di)建設動員(yuan)會4日召(zhao)開，進一步明確(què)了打造人工智能創新高地的目標與路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註入(ru)強(qiáng)大動力。