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受中美伦敦谈判相关信(xin)息扰动，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中(zhong)出(chu)现明显波动(dong)，中美伦敦谈(tan)判的两则消息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是(shi)中(zhong)美(mei)代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽(jin)管这一情况与我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场(chang)一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权(quan)威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特(te)尼克(ke)近日表态公开批评，引发了(le)市场对中美谈判受阻的担(dan)忧。这(zhe)两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)(ji)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性(xing)契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環(huan)境下，建議(yì)(yi)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技(ji)術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。

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自去年10月起，焦煤开(kai)启了一(yi)波非常流畅的单边下跌行情。焦煤期货价格自去年(nian)10月(yue)的高点已下跌52.4%，今年以(yi)来的(de)跌幅达36%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥿💔。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👞，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥾，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍓👘🥻🍈。

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