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一(yi)键配置(zhi)吃喝板块核心资产(chan)，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根(gen)据中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细(xi)分食(shi)品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒(jiu)龙头(tou)股，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过(guo)食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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周三(san)，印度(du)尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台(tai)湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货(huo)币波动(dong)的影响，新台币已升(sheng)至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期(qi)和 5 年期贷款市(shi)场报(bao)价利率不变。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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本周，区域冲突再升级(ji)，触发全(quan)球风险偏(pian)好下行。A股(gu)休整是全球股市(shi)普跌的(de)一部分。目前(qian)的冲突，对中美广泛(fan)竞争的格局，尚不会产生方向性影响(xiang)。那么，区域冲突对资产(chan)价格的影响，主要体现为直接影(ying)响风(feng)险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产(chan)配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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2、“当前铁水日产量仍在241万吨以上🧄🧡👠🥔💝，钢厂的原料需求尚可，但控制采购速度，仍然维持低库存策略。目前煤焦供需总体上仍显宽松，上游出货压力较大🧡🍊🥔💔。”陈为昌说。