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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續(xu)淨流(liu)入(ru)。

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值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院(yuan)正在(zai)開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)(lin)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心(xin)臨牀研究，通(tong)過(guò)入組一批做(zuo)過腦機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全性(xing)等(deng)問(wèn)(wen)題(tí)。

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近日，公司收到(dao)STHK的书面通知，自(zi)原禁售期届(jie)满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任(ren)何相关H股。

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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换(huan)新(xin)，目前已向地(di)方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家(jia)发展(zhan)改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和(he)扩大(da)消费的指导意见》。《意见(jian)》从(cong)支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金(jin)融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促(cu)进提升消费供(gong)给效能(neng)、优化消费环境和(he)政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保(bao)障(zhang)，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委(wei)等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地(di)方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进入军费高(gao)增周期。以美国为例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高(gao)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍉💕🍏，成长价值或相对均衡👛👠🍓。具体来说👝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋🥒🥦🥻，大盘风格略占优👢💟🍉。第二🍍😈🧄👚💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面🍍🍌🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💛👅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑💔👜🍅、库存阶段🩱🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍄、交易👚👙🍅🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）🍒、国防军工、有色金属（工业金属🥿🤍💛、贵金属👙🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面👜🥑🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👛💌🍎、国防军工、创新药。