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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👞👚💞，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍆💔👘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩲🧅💋。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👿🍒💖🍉，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💓👚👝🥒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🎒。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍈🍎🍒🍏。Wind数据显示👚🩱💋🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒，ROE增速约为14%🍋🩰💯。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗，ROE增速约为11%。因此，我们认为👄🥔🎒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💛🥾，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民(min)確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗(lang)人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對(dui)伊朗重要(yao)性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：