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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段(duan)，但目前全(quan)毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成(cheng)本已(yi)從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼(ju)預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率(lv)较大。而(er)基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实际(ji)情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹(dan)的态(tai)势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上(shang)行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。