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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、“中等风险收益特征产品空缺👢🥕，多资产产品线有望成为布局重点🥭。”一位券商的基金分析师告诉记者，中国证监会近日发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》也明确要求加大含权中低波动型产品创设力度🧅👅💓。