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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时(shi)点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站(zhan)位、更广维度、更深层次赋(fu)予深(shen)圳全新的改革开放使命，标志着深圳改(gai)革开放事业(ye)迈入了崭新的阶段。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗(lang)墖(tǎ)(ta)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道(dao)稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于(yu)伊朗西部上空，飛(fēi)(fei)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭(dou)機中彈(dàn)射逃生。

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1、何杰表示，这背后，离不开一个完整(zheng)的科技创新产业生态(tai)链，“在热带雨林中自然(ran)会(hui)诞生(sheng)伟大(da)企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑(cheng)，深圳作为(wei)国内三大金(jin)融中心城市之一，创新(xin)资本非常(chang)活(huo)跃，“资本为科(ke)技创(chuang)新插上了腾飞的翅膀”。

2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码(ma)，但需要耐心等待。