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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）👡🩳👜🥿，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总🧅🤬，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🩳🍅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿🥔，流动性将先于盈利改善🍊，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👜🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍒👚🍄👗，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥝👝🥿。

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2、往后去看👚🥥🥭🍇👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😈🍄，或许关税政策的影响将会有所显现🥒👜🩳。目前市场对7月的降息预期不是很高😡🧡，所以可能还是要边走边看🥔🥬👘🍊。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🎒🍏，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔。