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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改(gai)善的(de)揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭(peng)博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价值。

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1、2、需求：光伏抢装带(dai)领晶硅需求集中前置，但降库存(cun)导致向上传导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业(ye)硅用(yong)量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比(bi)下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合金产量885万吨(dun)，其中耗硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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