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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽👅👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒💯🩱，出口敞口风险较小🧅🍅，外需维持韧性增长🧡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥥🍓👗，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧡🍒，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰🍇。制造业智能化改造需求持续释放🤍👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍍👚🍅🥬👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬🥑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥥，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬💌💓😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎🥕🥒，公用事业燃气价格上行。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍑，四季度看政策 落地🍉🍇🌽👜。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续👘， 警惕波动率跳升😻，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🥿。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改(gai)善。

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1、美(mei)伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码有(you)“八一”的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）直线(xian)拉涨2.67%，向“六连涨(zhang)”发(fa)起冲击！

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公(gong)司股票(piao)將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次(ci)交(jiao)易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)(lian)交易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人髮生變(biàn)更(geng)。