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而在国内方面💔🥿🍊，过去几年中😡🍆🍍🥭💞，下半年房地产成交面积往往加速下行🍎，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍒🤬👿，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥻。

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1🤍、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💖👗🍋🍎，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👚🎒👝🍒。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍋👄，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍋，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍉🌽👛🥬，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💗👅，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍑💞，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🤬，厂家挺价意愿较为强烈🍆🧡💔。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥔、合同负债增速😈🍇💖、二季度行业中观景气度等维度🥾💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄🥾🥒🥭、光学光电子👗😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥾，业绩有望改善👿🥾👚🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘💝🍄🩱，受益于扩消费政策提振🥬🥬🥥、电商平台大促💕😡👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🎒😠😡🧅、家电🤍🥔💖、家具👠👠、饰品🍏😠💔🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、2025年1—6月，公司(si)营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、香港联交所最新数据显示🥔，6月24日👄🩰，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股🥒🥥💓😈，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股🥦🥻🤍🧄，持股比例为62.3%🩲。