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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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