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以这(zhe)样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突只是触发因素(su)，休整的核心还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观(guan)预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降(jiang)。同时新消费后线标的赚钱效应(ying)已扩散至高位。短期市场内在稳定性本(ben)就下降，借区(qu)域冲突顺势休整。

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“有一些TMT的基(ji)金经理(li)来公司(si)，有医药专业的机构提问，他们就(jiu)以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说(shuo)，以前(qian)配置创新药都(dou)是研究医药的个人投资者和医药基(ji)金，本来以为6月初(chu)美国临床(chuang)肿瘤(liu)学会年会公(gong)布相关的(de)临床进度(du)后，这波行情也差不多了。结果热(re)情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方(fang)面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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