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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速(su)提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、讯众通信（02597）于(yu)2025年6月30日-7月4日招股(gu)，拟(ni)全球发(fa)售3044万股H股，其(qi)中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将(jiang)不超过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股(gu)H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上(shang)午九时正开始在联交(jiao)所买卖。

2、整体看🍍🍍💕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍉🍏。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👙、二季度行业中观景气度等维度🌽👡💌🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥🩳💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍏😈🩰，业绩有望改善👢🥝🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善👙💕，如汽车😡🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓🩲、家电、家具👄🥭、饰品🍍🍋🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥻😠💘；此外贵金属、燃气🤬👝👿、电力🥦💝🧅🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。