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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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下(xia)半年尿素农业(ye)需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下(xia)游复合肥行业秋季肥生产以高(gao)磷肥为主，对尿素等氮肥消(xiao)耗量也(ye)将(jiang)较上半年减弱。其他下游如板材(cai)、三聚氰(qing)胺等行业因终端地(di)产拖累，预计(ji)难有(you)超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预(yu)计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半(ban)年(nian)尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增(zeng)幅，全(quan)年消费水平(ping)大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全(quan)年约7000万吨的(de)产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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