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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际(ji)和(he)平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全(quan)球(qiu)军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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财联社6月16日讯（编辑 黄君芝）随着美联储官员暗示将继续“按兵不动”，本周投资者和经济学家将重点关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在发布利率决议后的表述🥦👞，以寻找最终可能促使美联储采取行动以及何时采取行动的线索。

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基本面上，伊朗日产330万桶原油，其中200万桶用于出口。在全球石油日需求量(liang)达(da)1.039亿桶的背(bei)景下，即便伊朗产量完全中断，沙(sha)特和阿联酋超过350万桶(tong)的快速增(zeng)产能力理论上(shang)足以填补缺口。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部件集中度持续下(xia)滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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1、2025年上半年临近收官，摩根士丹利基金、路博迈基金🥑💖😻、贝莱德基金等外资公募🍌💖💘，以及外资巨头景顺近日相继发声💯，一致看好中国市场的结构性机会😈。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向😠👗💝。

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