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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍏👄🥔💌👅，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥥🍈，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥻🍎。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍎👝👚💌💝，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高😻🤍🍊，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🥔💘👠，之后镍价面临大幅下跌。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💕🤬；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🩰；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍊👚；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍒。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👠🩰。在08合约进入交割逻辑前👅🥔🍌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🤬🩱。然而，基于当前相对积极的货量🥻，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍋。但需注意08合约多空博弈激烈🍏🍈🍄，市场分歧明显💕，从相对确定性角度👛💝💖，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💘🍑🍑。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍍🥒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💝👡，相较于8-10正套策略🥾🥕，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😈。参考去年EC2410-2412合约价差走势👢，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱👿🍊💛，光学光电子业绩有望持续👝🎒🥦；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧡🍍，存储器供不应求🥥🥻🤍，价格大幅上涨👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👄💓💕🧡👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💘🥝，消费电子盈利或边际改善🥕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍊，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🤍🎒👛👗🥥，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓，叠加低基数效应🍊🧡，二季度盈利或超预期。