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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)(chu)口金(jin)額咊(hé)企業(yè)(ye)資本(ben)開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需(xu)求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公司(si)收入(ru)咊利潤(rùn)(run)增速仍保(bao)持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

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后续如何演绎👝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄👘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋💟🩰🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🍌💓👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝👙😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬👘🥭🧅🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💌🍑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒👙，7月中报业绩期👙🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息(xi)会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较(jiao)上(shang)月(yue)配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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2、二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股价从(cong)最低12.74元(yuan)一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上(shang)市以来新高，公司总市值近175亿元。