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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应(ying)、海外(wai)流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下(xia)：

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行业层面👢，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥦🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗🩱🩲💕，如汽车、光伏、自动化设备等🍑🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔🍄、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾🩰💞💋，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍、家具🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱🤬💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由(you)于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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