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1、值得关注的是，虽然2024年人保养老营收端(duan)取得了可圈可(ke)点增长，但其成本费用支出端却依旧压力很大。年(nian)报数据显示，截至去年末，人(ren)保养老(lao)营业支出总计6.33亿元，同比大幅增长77.81%。其中，业务及管理费为最主要的影(ying)响因(yin)子(zi)，为5.65亿元，同比增(zeng)长56.79%，进一步拆解，该指标下的职工薪酬费用不仅基数较高，而且(qie)增长幅度也较大，为4.53亿元(yuan)，增速(su)高达83.43%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💋🥥👜🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝🥕，但自由现金流充沛的企业🍆🥻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍉🥾🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍🍒💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻🍆👝，小盘成长行情或将进一步加强🍓👚🥾🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙💓🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠🧄😈🥕🩲。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍎🩱、操作系统）👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯😈、通信（算力服务+卫星通信）🥭👢👛。