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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👚👜；算力需求持续高景气👡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😠👛🧡👘，DDR4价格季环比超150%💝🌽💗💟，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧡💓💞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤬🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔🥦🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥑🍈🩱👛🍏，二季度盈利或超预期。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前🍈🌽，PTA呈现近强远弱格局👜🍄，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看💋🍓，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🌽，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🩰👘，从成本端来看👚🍇，目前PX的供需结构优于PTA🍑，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🍆🧄，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🌽。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现(xian)为先震荡(dang)运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．