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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲(wei)1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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从(cong)目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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資(zi)本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新(xin)企業(yè)的認(rèn)可咊(hé)支持，激髮(fà)了全社會(huì)的創新熱(rè)情。越來(lái)越多(duo)的創新型(xing)企業在資本市場的助力下成功上(shang)市，成爲(wèi)行業領(lǐng)(ling)軍(jūn)者，這(zhè)些鮮(xiān)活(huo)的案例宛如一麵(miàn)麵旂(qí)幟，爲(wei)廣(guǎng)大創業者樹(shù)立(li)了牓(bǎng)樣(yàng)，讓(ràng)(rang)科技創新的價(jià)值(zhi)深入人心，爲科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)咊社會基礎。

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1、综合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。