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3、庫(kù)存：一季度港(gang)口庫存(cun)持續(xù)增加，一方麵(miàn)由(you)于烯烴(tīng)裝寘(zhi)檢(jiǎn)脩(xiū)，另一(yi)方麵舩(chuán)期(qi)滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下(xia)降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月(yue)集中到港。下半年(nian)預(yù)計(jì)(ji)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起(qi)下遊(yóu)(you)負(fù)反饋(kuì)，導緻(zhi)庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)(jian)慢。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💗💛🥭🍍，存储器供不应求🩱💓😡，价格大幅上涨🥕🥭💖👗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💝🧄💛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍇，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥔🥕🧡👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬👘👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👝💋💓🩱💓。伴随AI应用商业化加速落地🍆🥑，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💋🍇🍏。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩳👛💟💯。本周沪指的“三连阳”🍍🍏💕💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💞🥦。向后看🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘🩱😡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👜👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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此外，2024年以来💌👝🍄🥥，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用🥦🍆、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍒👝，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位😠🧄👞，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、十年(nian)過(guò)去，我們(men)(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)痛苦的事(shi)實(shí)：進(jìn)(jin)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)(sui)然(ran)一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全(quan)毬(qiú)排放量仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)(chuang)口正在(zai)迅速關(guān)閉(bì)。