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创新药行情持续升温。百利天恒(heng)交流会、券商医药策略会(hui)等吸引(yin)众多(duo)机构参与。创新药板块历经(jing)蛰伏后迎来拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有(you)医药分析师称“他们看得更猛”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥭💔🥬；2）关税影响下国内经济承压🥾😻👗💯，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅🩱；4）区别于第一轮科技重估逻辑👞🌽，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍍🍋，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😻，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💛🥥🥔🤍。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍆，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍓。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动(dong)风险偏(pian)好，但影响A股的核心因(yin)素(su)仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属(shu)、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新(xin)消(xiao)费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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利(li)率：下(xia)半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日(ri)本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利(li)率(lv)或上行至2.0%左右。若利率发(fa)生“超速”上行，日(ri)本央(yang)行可能会临时购债(zhai)稳住市场。在通胀(zhang)背景下，日本财(cai)政为最大受益者，边际明显健全。

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1、达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%👄🎒🥭。换句话说，除非风险真正实现，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

2、从市场表现来看，截至6月13日，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%🥔🥦，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）🍇。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位，中润资源🧅、西部黄金👢🥥、赤峰黄金涨幅位居前3名🍎🥕🍄，均超过85%。