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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗🥥，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯🥭🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙🍄🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍🍑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓。下半场是实物再通胀😠🍋💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💌🍌🍏👘💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发💗🥬🍇👡🍈、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元🍊、10.55亿元💛🍆、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面🤍💔🥿🍉🍒，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元💓🍎。四年合计亏损24.75亿元。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得(de)一定进(jin)展，贝森特表态，美国(guo)可以延长部分谈判(pan)对手的关税暂停(ting)期，利好美股情绪继续(xu)转(zhuan)暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突影响市场风偏，市(shi)场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供(gong)应受阻，原油价(jia)格(ge)大涨，带动美股石油板块大涨。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🥦👠，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式👢🍄🍅，可与商业银行形成更大规模😈🥦💗💝、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🩳🩱🥾👗，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算💗👘🍎，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围👢🍅。