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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)(wen)的蹟(jī)象(xiang)成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)部分，也使即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)(jian)週四20:30公佈(bù)(bu)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)(bao)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告將顯(xiǎn)示美國6月非(fei)辳就業人(ren)數(shù)增加(jia)11.6萬(wàn)，低于5月(yue)的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月的4.2%上(shang)陞(shēng)(sheng)至4.3%。

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1、这种不确定性的(de)一个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企(qi)业，在刚刚(gang)过去的(de)财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了(le)市场(chang)的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜(xi)上行奠定了(le)基础。

2、分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水(shui)平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较(jiao)低，其中(zhong)银行(xing)的(de)估(gu)值水平处于末位。