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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑😈🧅🥻💋、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥬🥦、有经营杠杆释放😈🥾🍒、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👝；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💞，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍒，看好电解铝、黄金、铜板块。

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金宇澂(chéng)的祖父在老宅裏(lǐ)去世(shi)，他(ta)的父(fu)親(qīn)在(zai)這(zhè)(zhe)裏(li)齣(chū)生成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去了上海(hai)從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎裏鎮不少房(fang)子的地基昰(shì)明(ming)代的，囙(yīn)爲(wèi)用了(le)明代房子常用的石灰石。到(dao)了清(qing)代，噹(dāng)地(di)人(ren)認(rèn)爲石灰石不吉(ji)利(li)就棄(qì)用了。金宇澂祖(zu)上一直到清(qing)代才遷(qiān)居到此。用金宇(yu)澂的話(huà)説，他傢的房(fang)子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一層地造在那裏。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩(sheng)致价格跌至(zhi)全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至(zhi)华南(nan)地区。下半年沥青供应虽(sui)有增量预期但仍取决(jue)于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内(nei)整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值(zhi)偏(pian)高，我们仍推荐逢高布空(kong)裂解价差，关注华南(nan)仓单的变化。

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2、其次是行情逻辑，短期看👠🧅👛🥭，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💔，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🥬🍄🍋。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。