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风格层面🥿🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿🍓，外部流动性方面🧅🩱💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍄，对短期市场或有扰动。第三👛🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🍑🩱💕👡，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🍅。基于以上🥬😠👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟👘💔🌽。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍉；军工军贸预期升温🩳🤍🤍；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥬🍍😻。通信、有色、非银👿🍍🥦、电子、军工领涨。

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1、總(zong)檯(tái)記(jì)者李(li)健(jian)南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列(lie)侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控(kong)訴(sù)，另一方(fang)麵昰(shi)展現伊朗(lang)內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👘🩲🌽🍎🍉，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🌽💝👠。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💯🍅🥥，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💟💗🍑🥥🤬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。