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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。