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三(san)大主线(xian)配(pei)置机会：第一，安(an)全边际较高的资(zi)产。低估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼具安全边(bian)际与收益确定性(xing)。第二，科技仍(reng)将是中长(zhang)期(qi)配置主线。短期来看(kan)，在(zai)市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值较(jiao)低的细分板(ban)块。第三，政策提振下的大消费板块。以(yi)旧换(huan)新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技(ji)术深度赋能下持续释放。

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受(shou)中(zhong)美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明(ming)显(xian)波动，中美伦敦谈判的(de)两(liang)则消息或对市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽(jin)管这一(yi)情况与(yu)我们一直以(yi)来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表(biao)文章对美国商(shang)务部长卢(lu)特尼克近日(ri)表态公开批(pi)评，引发了市场对(dui)中(zhong)美谈判受阻的担忧(you)。这两(liang)则消息对市场(chang)情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股市波动的核(he)心催化剂。

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