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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎(qing)原动力(li)大(da)会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动(dong)旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山引擎于北(bei)京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布(bu)了(le)豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多(duo)模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层(ceng)面，火山引擎(qing)推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护(hu)等(deng)多个关(guan)键(jian)环节实现(xian)了迭代更新。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程專業(ye)，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司(si)剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身的創始人一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何濤。