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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩰🧄🍉👠、估值🧡、换手率、政策👚💛👞💕🩰、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🎒💞、汽车零部件🎒🥭、乘用车🥻🍆👡、光伏设备、电池、家用电器🥒、医疗服务🩲、消费电子💔💯🤬🍒、半导体、计算机设备🍇👅👗、保险🥿、电力🩲、燃气等行业👿😠。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🤬。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地😻👙，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台😡🍈🩰，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🧡💝💟，到2035年💗💌，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😡🩳，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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凯盛(sheng)新能发布公告(gao)，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡(gong)新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料(liao)项目，用于(yu)集(ji)团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光(guang)伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超(chao)薄封装(zhuang)材料生产线及其他配套设施，总(zong)投资额约人(ren)民币13.99亿元。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🧄👜🥥🥑💯，市场将更加注重交易现实🩲👜，关注基本面的兑现👄🥦🧡，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥿💞、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🩱、有色等资源品板块🥥🍄。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全(quan)部(bu)规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天(tian)相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累(lei)计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利(li)润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅(fu)扩大。

2、6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅(qian)库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄(huang)金期现价格(ge)下行，白银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑(ti)价格下行，稀(xi)土价格上(shang)行(xing)。