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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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VR眼镜通过显示屏和透镜将虚拟(ni)画面投射到用户眼(yan)前，让用(yong)户(hu)有(you)身临其境的感觉。它也是智(zhi)能眼镜领(ling)域(yu)最早实现商业化的产品。然而，VR眼镜宛如一个加厚版的滑雪镜，体积较大(da)且重量(liang)不轻(qing)，长时(shi)间佩戴会使人感到疲惫。遥(yao)在（山东）数字科(ke)技有(you)限公司是一家运营沉浸式体(ti)验游戏的公司(si)，该公司CTO马玉广对记者说(shuo)：“我们的娱乐项目均需使用VR眼镜，但佩戴舒适度(du)欠(qian)佳是消费者普遍反(fan)映的(de)痛点。目前，公(gong)司正与一些AR/XR眼(yan)镜厂商探讨合作事宜。”

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其次是行情逻辑(ji)，短(duan)期看，银行基本面持续(xu)向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债(zhai)表(biao)稳健扩张，风险指(zhi)标平(ping)稳可控。中(zhong)长期看，银行(xing)估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价(jia)资金向长期资(zi)金转(zhuan)移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

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從(cóng)被(bei)調(diào)研股票(piao)市值來(lái)(lai)看(kan)，市值小于(yu)等于100億(yì)、100億(yi)至200億、200億(yi)至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、從(cóng)估值(zhi)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩱👅。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💋，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💯，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍒🩲👚💖💕，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🌽。