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5月主(zhu)要企業(yè)工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷(xiao)量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要(yao)企業(ye)叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收(shou)窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百(bai)分點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比(bi)增幅擴大 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💋👚💋😠。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💯。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🧅🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👛🍄👙🍓、业绩预期良好两个先决条件💘💔🥦😈，基于此🤬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍇👅🍍、军工、出口（摩托车、风电等）🍑🍄🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、与美元有着相似命运的还有美债🍆💞。美债收益率通常在市场波动时下跌💔😈💖🍅，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升💗🥭。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为💘，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧😻🍈。