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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💯🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费🎒🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚😡💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👄🍌👘。从资金面看🍉🥻🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👗，7月科技风格占优的可能性较大🥬💌🌽。

2、最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵(gui)金属价格(ge)上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定(ding)性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。