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降息方(fang)面，美(mei)国总统表示应将利率(lv)控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批(pi)评并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美联储观察(cha)”数据(ju)显示(shi)，7月维持利率不变的(de)概率为81.9%，降息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月维持利(li)率不变(bian)的概率为7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为76%，累计降(jiang)息50个基点的概率为16.4%。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示🩲👞🥔🩲，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🥿；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🩰🥔💖👡。）

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1、1💛、供应：锂资源供应端来看🎒👗，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👝，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡💌、紫金3Q盐湖Q3投产👿👜、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍋🥾、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥝🍉👢👢、盐湖股份4万吨试生产🍄😈😠，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🧅💓🧡💔、李家沟爬坡🥦🥦、蒙金矿业一期投产🧄👚👅🧅🥥、道县湘源Q3计划投产🥑🍇🍅🍓、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💓。碳酸锂生产方面来看🩳，上半年头部锂盐厂检修较多💛💋🍄，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👘🥒、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💓👠🍇，另一方面💟🥬🍌，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💝💔，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💌🩱。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🩳🥕👞，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🩳，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、供应方面🥬🧡，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍅。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩳🍇，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩰，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥿💗。需求和库存方面👛🥔，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍎🩳，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍊👡🩱，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥻👙💕，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍒🍈。四季度随着铁水产量季节性下降🍋😻🍎💓🧄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😠💖💞。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加😈🥒🌽。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。