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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝🥻💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算💝🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱，是重要的选股方向

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥒。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🥦👗💛。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍉🌽，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😻🥦🥭👿，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧡🥦🍍，对应净流出203亿元。

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2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而(er)昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于(yu)對(duì)(dui)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認(ren)知，以及對(dui)美(mei)以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。