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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠(die)加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程(cheng)也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥾👛，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💛、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥥，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💓、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）💓🍓🍏，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🥦、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍉、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方👛，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公(gong)告(gao)，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露(lu)之日(ri)起(qi)15个交易日后的(de)3个月内，以(yi)集中竞价(jia)或(huo)大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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1、分行业来看，国防军工💟👛、计算机👝💖💞🍇、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💖👠，银行😠👙💞、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🥒🍌👢，其中银行的估值水平处于末位。

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