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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自(zi)下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金披露的持(chi)倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公(gong)司披(pi)露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然(ran)而由于季度披露相對(duì)(dui)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)(xian)滯(zhi)后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要增持可選消費與信息技(ji)術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用(yong)事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多(duo)。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低(di)位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💓🥾💗，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥥👝，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🎒💯、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥔、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💛。配置方面，我们建议：不“恐高”🍄👙，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥿👝。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)(shi)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等(deng)積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。