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过去半年以来，AH股整体走势可(ke)以总(zong)结为“在分歧中聚(ju)拢人气，震荡中估值缓慢修(xiu)复”。自从疫情以(yi)来，风控叠加地(di)产周期下行，股市开始陷入了长期调整。924以(yi)后，市场的风格整体出现了明显变化，政策(ce)有力(li)地托举和信心注入，改(gai)变了减量市(shi)场的特(te)征(zheng)，并且随着股市每轮底部的(de)逐步抬升，场外资金对股(gu)市的关(guan)注(zhu)度也(ye)正(zheng)经历了明显上升(sheng)，市场(chang)人气也有逐步改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为，目前的大盘上(shang)下(xia)空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行(xing)情(qing)或依(yi)然会(hui)持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面(mian)去阐述：第一，指数层面怎么看？第二，市场风格如何？

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据(ju)报道，美国总统唐纳德·特(te)朗普对于让美国卷(juan)入伊朗与以色列之间(jian)的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目标，还可能加剧中(zhong)东地区的冲突。特(te)朗普周日在(zai)“真相社交”平台(tai)发表的一篇帖(tie)子中坚称，美国“与今晚对伊(yi)朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿(dun)方面与以色列正在扩大的“狮(shi)子的力量”行动保持距离，并威胁称，如(ru)果伊朗袭击美国目标，美国(guo)将(jiang)采取“前所未有(you)的(de)强(qiang)力手段”予以回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈(tan)判(pan)，那么“结束这场血腥(xing)冲突”的协议仍有望达成。

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A股(gu)市场面临政策转向与业绩企稳的(de)机遇(yu)。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的(de)政策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破(po)局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的(de)投资策略应对。

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2、展朢(wàng)(wang)A股后市，待相關(guān)事(shi)件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指(zhi)數(shù)6月整體(tǐ)將保持(chi)震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業(ye)績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。