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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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2、主要观点(dian)：2025 年(nian)新增锌矿产能较多，并且前期(qi)减产(chan)的产(chan)能(neng)也将会(hui)在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应(ying)偏紧格局不断(duan)改善，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂利润修复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面(mian)将逐步(bu)体现，锌(xin)价(jia)表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价(jia)格将承压运行，主(zhu)力合约主要波动区间在(zai) 20000-23000 元(yuan) / 吨(dun)。