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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括(kuo)货币(bi)宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化(hua)。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关(guan)注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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